Тачибана Ичиро - главный герой, является обычным студентом, однако он знает тайну. В доме на холме раньше жили ведьмы и теперь этот дом принадлежит учительнице Иошико! Иошико занимающуюся с главным героем, вдруг и оказывается той самой ведьмой живущей в доме на холме. Однажды ночью, главный герой идет в дом на холме, чтобы увидеть, чем занимается его учительница и увидеть её колдовство.